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Trilly, una giovane cinciallegra, volava in cerca di qualcuno con cui giocare, quando un canto melodioso la attirò verso la casa di pietra di fronte al suo nido. Appollaiata sul davanzale di una finestra vide, vicino a una mensola, un orologio a forma di casetta, dal quale usciva un cuculo di legno che cantava ad ali spiegate. E in quel momento il cuore Trilly iniziò a battere, sempre più forte.
